SAP 영업 견적 전환율 점검 — 견적은 쌓이는데 수주로 이어지지 않는 곳부터 가른다

이번 달 견적은 예년보다 많이 나갔는데, 정작 수주 실적은 그만큼 늘지 않은 경험이 있으실 겁니다. 원인은 대개 견적 건수와 실제로 수주로 이어지는 건이 다른 영업사원·제품군에서 나오기 때문입니다. 견적 목록만 봐서는 어디서 전환이 막히는지, 유효기간이 지나도록 방치된 견적이 얼마나 되는지 잘 드러나지 않습니다.

영업사원별·제품군별로 견적건수·견적금액·수주건수·수주금액·수주율·평균 전환일수를 한 화면에서 집계하고, 수주율이 낮은 영역과 유효기간이 지난 미전환 견적을 자동으로 가려내는 과정을 OpenUI5 화면으로 확장했습니다. 그룹 합계와 전체 합계를 대사하는 검증 로직까지 포함해, 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

조회조건 없이 화면을 열면 전체 견적 명세와 KPI 요약이 바로 뜹니다 → 전환율 집계 탭에서 영업사원별/제품군별 수주율을 확인하고 → 견적 행을 클릭해 상세 정보를 확인합니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

전환율 집계 탭

견적 상세 다이얼로그

사용 방법

1. 화면을 열면 조건 없이 전체 견적이 자동 조회됩니다.
2. 영업조직·영업사원·제품군·상태는 모두 선택 항목(전체 포함)이며, 고객은 코드를 입력하는 선택 항목입니다. 견적일 시작/종료도 선택 항목입니다.
3. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 고객코드 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
4. 초기화 버튼을 누르면 모든 조건이 전체로 돌아가 다시 조회됩니다.
5. [견적 명세] 탭에서 행을 클릭하면 해당 건의 상세 정보가 다이얼로그로 열립니다.
6. [전환율 집계] 탭에서 [영업사원별]/[제품군별] 버튼으로 집계 축을 바꿔 수주율과 판정을 확인합니다.
7. 목록 우측 상단 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 현재 조회조건 기준 전체 결과를 저장할 수 있습니다.

전환 판정 로직

전환율 산출 절차

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 결과에 전환율 자동 판정 관점을 더해 확장합니다.

참고 CDS 뷰

define view entity ZI_QuoteConversionAnalysis
  as select from vbak as Quote
  association [0..1] to vbap as _Item on _Item.vbeln = Quote.vbeln
  association [0..1] to vbfa as _Flow on _Flow.vbelv = Quote.vbeln and _Flow.vbtyp_n = 'C'
{
  key Quote.vbeln  as DocNo,
  key _Item.posnr  as Item,
      Quote.erdat  as QuoteDate,
      Quote.bnddt  as ValidToDate,
      _Flow.vbeln  as OrderDocNo
      // 전환일수·수주율은 견적/수주 문서 흐름을 집계해 산출하며 세부 기준은 확인이 필요합니다
}

표준 CDS 뷰 이름과 필드는 시스템 릴리스에 따라 다를 수 있으므로, 도입 시 실제 시스템에서 확인해 확정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

운영 데이터는 OData 서비스가 제공하며, 검증용 샘플 데이터는 화면과 완전히 분리해 별도로 둡니다. 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 검증용 샘플 데이터는 영업사원 8명·제품군 4개·고객 30개를 기준으로 견적 항목 230건을 생성해, 그룹 합계와 전체 합계가 완전히 일치하도록 구성했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문