SAP 사업계획 버전 개정 대사 점검 — 계획이 바뀔 때마다, 바뀐 이유도 같이 남긴다
버전이 바뀔 때마다 금액이 얼마나 왜 바뀌었는지, 승인은 제대로 따라갔는지를 계획 데이터로 먼저 확인해 둡니다
소개 영상블로그 목차 순서대로 · 자막 포함
주요 재생 지점
도입 포인트 — 이 앱을 사용해야 하는 이유
사업계획 버전이 변경될 때마다 금액 증감, 변경 사유, 승인 상태를 여러 화면에서 수동으로 확인하는 어려움을 겪고 계십니까? 이 앱은 조직/계정 단위로 계획 버전 라인을 통합 대사하고, 4가지 핵심 규칙에 따라 확인이 필요한 예외를 자동으로 식별하여 계획 변경 점검을 효율화합니다.
핵심 포인트 여섯 가지
| 핵심 포인트 | 고객이 얻는 것 | 지금 방식이라면 |
|---|---|---|
| ① 계획 버전 롤포워드 대사 | 조직단위 및 계정별로 생성된 여러 버전의 계획 금액을 수집하여, 직전 버전 합계 + 증감 합계 = 이번 버전 합계가 일치하는지 자동으로 대사하고 차이를 식별합니다. | 버전별 금액 합계와 증감액을 수동으로 비교하며 롤포워드 불일치 지점을 찾습니다. |
| ② 불분명한 변경사유 자동 점검 | 계획 금액 증감률이 특정 기준(예: 30% 이상)을 초과함에도 변경사유가 '기타'로만 기록된 라인을 자동으로 가려내어, 구체적인 사유 기재를 유도합니다. | 증감 폭이 큰 계획 변경 건에 대해 변경 사유의 적정성을 일일이 확인하며 모호한 사유를 수동으로 점검합니다. |
| ③ 승인 지연/누락 건 탐지 | 후속 버전이 이미 등록되었음에도 이전 버전의 승인 상태가 '승인대기'인 라인을 찾아내어, 결재 진행 상황에 대한 관리가 필요한 대상을 명확히 합니다. | 여러 시스템이나 리포트에서 결재 상태를 조회하며 버전별 승인 지연 또는 누락 여부를 수동으로 파악합니다. |
| ④ SAP 표준 기능 연동 및 확장 | KP06, KP26으로 입력된 계획 데이터와 KP98로 복사된 버전 체계를 그대로 활용하여 SAP 원장과의 정합성을 유지하며, 버전 간 대사 및 점검 기능을 확장합니다. | SAP 표준 기능으로 생성된 데이터는 신뢰하나, 버전 변경 이력 및 정합성 분석을 위해서는 추가적인 가공이 필요합니다. |
| ⑤ 다각적 계획 변경 현황 분석 | 라인 명세, 조직별, 버전별, 변경사유별 집계를 제공하여 사업계획 버전별 증감액, 승인완료율 등을 다양한 관점에서 심층적으로 분석합니다. | 특정 관점의 데이터를 얻기 위해 여러 표준 리포트 조합 또는 별도 리포트 개발을 통해 분석해야 합니다. |
| ⑥ 확인 대상 라인 자동 선별 | 버전 증감, 변경사유 구체성, 승인 상태, 롤포워드 일치 여부 등 4가지 판정 기준에 따라 검토가 필요한 라인을 '점검 예외' 탭에서 자동으로 분리하여, 효율적인 검토를 지원합니다. | 모든 계획 변경 라인을 수동으로 확인하거나, 복잡한 필터링 조건을 직접 설정하여 확인 대상을 선별합니다. |
사례로 보는 효과
이 앱은 4가지 판정 조건에 따라 확인이 필요한 계획 라인을 '점검 예외'로 자동으로 분리함으로써, 방대한 계획 데이터 내에서 검토 대상을 효율적으로 선별하고 집중할 수 있도록 지원합니다.
도입하면 달라지는 것
- 계획 버전 변경 배경 투명성 확보
- 수동 대사 및 점검 업무 시간 단축
- 결재 지연 및 누락 건 조기 발견
- 사업계획 데이터의 신뢰도 향상
이런 회사에 맞습니다
잦은 사업계획 변경으로 버전 관리에 어려움을 겪거나, 계획 변경의 배경과 승인 상태를 정확히 파악하여 합리적인 의사결정을 하고자 하는 재무·관리회계 팀에 적합합니다.
실행 화면
실제 화면 5종 둘러보기
회사코드·회계연도를 넣고 조회하면 버전 롤포워드 대사 요약과 라인 명세가 한 화면에 뜹니다 → 탭을 옮겨 조직별·버전별·변경사유별 집계를 보고 → 점검 예외에서 확인이 필요한 건만 추려 봅니다.
아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.
사용 방법
- 회사코드와 회계연도를 넣습니다. 조직단위·버전·승인상태는 비워 두면(전체) 전체가 조회됩니다.
- 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 필드에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
- 버전 롤포워드 대사 요약에서 롤포워드 차이와 승인대기/예외 건수를 먼저 확인합니다.
- 탭을 옮겨 가며 라인 명세 → 조직별 → 버전별 → 변경사유별 → 점검 예외 순으로 좁혀 봅니다.
- 라인 명세, 점검 예외 탭에서 행을 누르면 상세 내역이 다이얼로그로 열립니다.
- 라인 명세와 점검 예외 탭에서는 CSV 내려받기(UTF-8 BOM)로 결과를 저장할 수 있습니다.
언제 확인이 필요한가 -- 개정 확인 기준
이 화면은 버전 간 증감 자체를 옳고 그름으로 판정하지 않습니다. 아래 조건에 해당하는 라인만 확인이 필요한 건으로 가려냅니다.
| 판정 조건 | 결과 상태 | 사용자 조치 |
|---|---|---|
| 버전 증감이 있고 변경사유가 구체적으로 기록된 경우 | 정상 | 추가 조치가 필요하지 않습니다. |
| 버전 증감률 절대값 30% 이상 + 변경사유 '기타'로만 기록 | 확인 필요 | 실제 증감 배경을 구체적인 사유코드로 재분류합니다. |
| 후속 버전이 이미 등록됐는데 이전 버전이 '승인대기'로 지속 | 확인 필요 | 밀려 있는 승인 건을 처리하거나 반려 처리합니다. |
| 버전 롤포워드(직전버전+증감=이번버전) 불일치 | 점검 필요 | 해당 구간의 라인 누락/중복 여부를 대사합니다. |
이 화면이 대신 정하지 않는 것
판정 결과는 확인 대상을 알리는 표시일 뿐입니다. 증감폭 30% 기준과 승인 지연 판단은 확인 대상을 고르는 참고값이며, 계획금액 확정 여부에 대한 최종 판단은 회사의 계획수립 절차와 결재권자가 합니다.
라인 대사에서 버전 롤포워드까지 5단계 산출
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 조직단위 x 계획계정 조합별로 버전(최초/1차/2차/3차 수정) 라인을 모은다 |
| 2단계 | 버전 증감을 계산한다 -- 버전증감액 = 계획금액 - 직전버전금액 |
| 3단계 | 버전별 전사 합계를 롤포워드로 대사한다 -- 직전버전 합계 + 증감 합계 = 이번버전 합계 |
| 4단계 | 조직단위별 누적 증감과 변경사유코드별 건수/금액을 별도로 집계한다 |
| 5단계 | 확인 기준에 해당하는 라인을 점검 예외로 분리한다 |
조회조건
| 필드 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 회사코드 | 필수 | 대사 요약 단건 조회의 키로도 씁니다. |
| 회계연도 | 필수 | 대사 요약 단건 조회의 키로도 씁니다. |
| 조직단위 | 선택 | 전체 / 영업본부 / 생산본부 / 경영지원본부 / R&D본부 / 해외사업본부 |
| 버전 | 선택 | 전체 / 최초계획 / 1차 수정계획 / 2차 수정계획 / 3차 수정계획(확정) |
| 승인상태 | 선택 | 전체 / 승인완료 / 승인대기 / 반려 |
결과 컬럼
데모를 신청하신 고객께 공개되는 내용입니다
CDS 뷰 구성, 데이터 모델, 점검 · 산출 규칙처럼 실제 구현에 가까운 상세 설계는 이 앱의 데모를 신청하신 고객께만 보여 드리고 있습니다. 양해 부탁드립니다.
데모를 신청해 주시면 확인 후 바로 열람할 수 있도록 열어 드리고, 이미 신청하셨다면 신청하신 Google 계정으로 로그인하시면 이 자리에 내용이 표시됩니다.
SAP 표준 기능 확장 포인트
SAP 표준 기능 매핑
표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 버전 간 대사 관점의 조회·점검을 더해 확장합니다.
| 표준 T-code | 표준 기능 | 이 화면이 더한 것 |
|---|---|---|
KP06 | 코스트센터 계획 금액 입력 | 버전별 입력 결과를 조직/계정 축으로 모아 봅니다 |
KP26 | 활동단가/수량 계획 입력 | 계획계정 단위 금액에 함께 반영합니다 |
KP98 | 계획 버전 복사 | 복사로 만들어진 버전 간 증감을 자동으로 대사합니다 |
S_ALR_87013611 | 계획-실적 비교 리포트 | 버전 확정 전 개정 배경/승인 상태를 먼저 점검합니다 |
분석 지표 정의표
| 지표 | 정의 | 산출식 | 원천 데이터 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 버전증감액 | 버전 개정에 따른 금액 변동 | 계획금액 - 직전버전금액 | 버전별 계획 라인 | 최초계획(V0)은 계산 대상 아님 |
| 롤포워드 차이 | 버전 합계 대사 결과 | 직전버전 합계 + 증감 합계 - 버전 합계 | 버전별 전사 합계 | 0이 아니면 확인 필요 |
| 누적증감률 | 최초계획 대비 최신버전 누적 변동 | (최신버전 합계 - 최초계획 합계) / 최초계획 합계 | 조직단위별 합계 | - |
| 개정라인 승인완료율 | 개정 라인의 결재 진행도 | 승인완료 라인 수 / 개정 라인 수(V0 제외) | 버전별 계획 라인 | - |
CDS 구성
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자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
이 화면의 판정이 곧 계획 확정 승인인가요?
아닙니다. 이 화면은 버전 간 금액 증감과 승인상태/변경사유를 대사해 확인이 필요한 개정 건을 가려내는 조회/점검 도구입니다. 계획 확정에 대한 최종 판단은 회사의 계획수립 절차와 결재권자가 합니다.
적용 시기와 범위는 어떻게 되나요?
이 화면은 특정 회계기준의 시행일과 무관한 사내 계획수립 프로세스 조회 도구입니다. 회사가 사업계획을 여러 버전으로 나눠 관리하는 회계연도부터 바로 조회할 수 있으며, 계획 수정이 있을 때마다 새 버전 라인이 쌓이는 구조를 그대로 봅니다.
버전 롤포워드 차이가 생기면 어떻게 하나요?
버전별 집계 탭에서 어느 버전 구간에서 차이가 발생했는지 먼저 확인한 뒤, 그 구간의 라인 명세를 열어 조직단위/계정 조합이 누락되거나 중복되지 않았는지 대사합니다.
승인대기 상태인 라인은 모두 문제가 있는 건가요?
아닙니다. 승인대기 자체는 정상적인 진행 단계입니다. 이 화면이 확인 필요로 표시하는 것은 후속 버전이 이미 등록됐는데도 이전 버전이 계속 승인대기로 남아 있는 경우처럼, 진행이 밀린 것으로 보이는 건에 한정합니다.