SAP 조직별 계획 달성률 점검 — 계획보다 뒤처진 조직을 먼저 찾는다

사업계획을 세울 때는 조직마다 목표를 나눠 갖지만, 분기가 끝나고 나면 "계획 대비 실적이 얼마였는지"를 조직 수만큼 하나하나 열어봐야 알 수 있는 경우가 많습니다. 계획은 세웠는데 정작 어느 조직이 계획에서 크게 벗어났는지는 별도로 취합하기 전까지 잘 보이지 않습니다.

조직단위(코스트센터)별 계획·실적 데이터를 그대로 이어받아 달성률을 자동으로 산출하고, 임계치 미만인 조직을 먼저 가려 보여주는 화면을 OpenUI5로 확장했습니다. 매출목표·영업이익목표·신규과제 실적·품질/서비스 지표 네 갈래로 나눈 지표유형별 상세까지 한 화면에서 조회할 수 있습니다. 실제 구동 화면 3종을 함께 공개합니다.

실제 화면 3종 둘러보기

연도·기간·사업부를 고르고 조회하면 조직별 계획·실적·달성률이 표로 뜹니다 → 사업부를 좁혀 다시 조회할 수 있습니다 → 행을 클릭하면 지표유형별 상세가 열립니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

Main.view.xml

사업부 필터

상세 내역

사용 방법

1. 회계연도·기간(월)을 입력하고 사업부를 선택합니다. 기본값은 "전체"입니다.
2. 조회 버튼은 조회조건 입력 필드 줄의 가장 오른쪽에 있습니다. 입력 영역에서 Enter 키를 눌러도 같은 조회가 실행됩니다.
3. 대사 요약에서 계획 합계·실적 합계·평균 달성률·대상 조직수·점검 필요 건수를 한눈에 확인합니다.
4. 명세 표의 행을 클릭하면 해당 조직·기간의 지표유형별 상세가 열립니다. CSV 다운로드로 내려받을 수 있습니다.
5. 초기화 버튼을 누르면 기본 조회조건으로 되돌아갑니다.

달성률 미달 판정 로직

달성률(실적 ÷ 계획)이 임계치 미만인 조직을 점검 후보로 먼저 표시합니다.

달성률 산출 단계

조회조건

결과 컬럼

SAP 표준 기능 매핑

표준 실행은 SAP 표준 T-code 가 담당하고, 이 화면은 그 데이터에 조직단위별 달성률 조회·점검 관점을 더해 확장합니다.

분석 지표 정의표

참고 CDS 뷰

define view entity ZC_DeptPlanActual
  as select from    I_JournalEntryItem as j
{
  key j.CostCenter          as OrgUnit,
  key j.FiscalYear          as FiscYear,
  key j.FiscalPeriod        as FiscPeriod,
      sum(j.AmountInCompanyCodeCurrency) as AmountByCategory
}
group by j.CostCenter, j.FiscalYear, j.FiscalPeriod

표준 CDS 뷰 이름과 필드는 시스템 릴리스에 따라 다를 수 있으므로, 도입 시 실제 시스템에서 확인해 확정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

운영 데이터는 OData 서비스가 제공하며, 검증용 샘플 데이터는 화면과 완전히 분리해 별도로 둡니다. 화면과 판정 로직은 그대로 씁니다.

검증 결과

화면 구성에 쓴 검증용 샘플 데이터는 3개 사업부 · 36개 조직 기준으로, 지표유형별 명세 합계가 조직 합계와 항상 맞물리도록 구성했습니다.

모든 데이터는 검증용으로 구성한 가상 데이터입니다.

자주 묻는 질문